Spojení Salesforce - globální jedničky v oblasti CRM - s Helios - robustním českým ERP systémem - není jen technická integrace. Je to strategický krok pro firmy, které chtějí řídit obchod a provoz chytře, efektivně a s důrazem na růst. V tomto článku shrnujeme klíčová rozhodnutí, úskalí i příležitosti, které se pojí s propojením těchto dvou systémů. Tady je náš ověřený pohled na to, jak, kdy a proč se do integrace pustit.
🔄 Proč integrace dává smysl?
- Obchod ví, co bylo vyfakturováno a kdy klient zaplatil.
- Finance ví, co se obchodně domluvilo, bez dohadování.
- Řízení cashflow, zákazníků i týmů se opírá o realitu, ne o domněnky.
- Data jsou jednotná - žádné kopírování mezi e-maily, Excely a systémy.
⚙️ Klíčové use-cases integrace
| 💡 Use Case | ✅ Hodnota pro firmu |
|---|---|
| Zobrazení faktur a stavu plateb v Salesforce | Obchodník má přehled o úhradách bez dotazování účetní |
| Vystavení faktury na základě objednávky v Salesforce | Zrychlení cashflow a menší chybovost |
| Automatická kontrola a upomínky plateb | Lepší plánování, řízení výkonu i rozhodování |
| Automatické překlopení obchodních dat do výroby | Zajištění kontinuity a správnosti toku informací |
| Automatická tvorba nabídek na základě analýzy dat z výroby | Zajištění rychlejší reakční doby a reflexe cenové politiky |
| Reporting napříč obchodem a financemi | Lepší plánování, řízení výkonu |
🕖Kdy je ten správný čas?
- Máte Salesforce i Helios funkční a víte, jaké informace v nich spravujete.
- Už vás brzdí ruční práce mezi systémy nebo chybovost ve fakturaci.
- Chcete stavět na datech a automatizaci, ne na improvizaci.
Ztrácíte čas ručním zadáváním dat mezi CRM a ERP systémy?
Chcete mít přehled o objednávkách, fakturách i schvalovacích procesech na jednom místě?
Zajímá vás, jak automatizace šetří čas i náklady?
Pak právě pro Vás je záznam našeho webináře "Jak na propojení Salesforce a Helios"!
🧩 Hlavní výzvy - a jak jim předejít
| 🧩 Hlavní výzva | ✅ Jak jí předejít |
|---|---|
| Odlišná terminologie a datová struktura | Detailní datové mapování na začátku projektu |
| Helios není připravený na integraci | Prověřit dostupnost API a technické možnosti s dodavatelem |
| Komplexní obchodní logika | Nejprve vyčistit a zjednodušit proces v Salesforce |
| Není jasné, kdo co schvaluje | Společně vytvořit “decision tree” pro celý proces |
| Zákazník čeká “zázrak” bez zapojení | Transparentně vysvětlit, že součinnost klienta a jeho dodavatelů je nezbytná |
🤝 Jak probíhá spolupráce?
📌 Klient → přináší znalost svých procesů a potřeb
Např. „chceme přenášet faktury z Heliosu do Salesforce, aby obchodník viděl stav platby“.
📌 My (Namiru) → navrhneme integrační scénář a technické řešení
Např. faktury se přenesou každé ráno, ve struktuře XY, do vlastního objektu ve Salesforce.
📌 Dodavatel Heliosu → poskytne API dokumentaci, testovací prostředí a validaci výstupů
Např. napojení přes REST API na konkrétní endpoint pro faktury.
🔗Typy integrací
🔗 Typ integrace | ✅ Vhodné pro | 📝 Popis |
|---|
| Jednosměrná (Helios → Salesforce) | Reporting, přehled pro obchod | Přenos faktur, stavu plateb, zákazníků |
| Obousměrná | Automatizace procesu | Např. objednávka v Salesforce vytvoří fakturu v Heliosu |
| Batch synchronizace | Většina B2B firem | 1–2x denně přenos dat mezi systémy |
| Real-time synchronizace | E-shopy, služby s vysokou frekvencí | Např. okamžité vystavení platebních linků nebo faktur |
🧭 Shrnutí
Integrace Salesforce a Helios není jen o propojení dvou systémů. Je to o tom:
- získat přehled
- omezit ruční práci a chyby
- rychleji vystavovat a sledovat faktury
- posílit spolupráci mezi obchodem a financemi
Rádi vám pomůžeme navrhnout konkrétní scénář pro vaši firmu – ať už jste výrobní podnik, B2B služba nebo SaaS firma s licenčním modelem.
Zajímá vás, jak by integrace mohla vypadat u vás? 📩 Ozvěte se nám - první konzultace je nezávazná a pomůže vám zorientovat se v možnostech.